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黨群合作安慶皖江高科技投資發展有限公司關于選擇2022年公司債券主承銷商的比選公告
發布日期：2022-06-08 瀏覽次數：
根據安慶皖江高科技投資發展有限公司（以下簡稱“皖江高科公司”）業務發展需要，擬于2022年非公開發行企業債券，通過公開選擇方式選定債券主承銷商，歡迎符合條件的主承銷商參加。
一、項目概況
項目名稱：2022年安慶皖江高科技投資發展有限公司企業債券主承銷商比選
發行額度：不超過8億元
發行期限：5年
發行計劃：在批復有效期內一次性或者分期發行
募集資金用途：用于安慶經濟技術開發區集中開發的屋頂分布式光伏示范區
主承銷商：原則上只接受券商總部機構參與投標，不接受券商分支機構獨立投標，為了提高發行效率，本次比選不接受聯合體參選。
承銷方式：余額包銷
二、承銷機構基本條件
（一）具有獨立承擔民事責任的能力。
（二）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。
（三）具有債券發行所需的資質和能力。
（四）具有完成項目所必須的人員、設備和專業技術能力。
（五）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
（六）近三年內在債券承銷活動中沒有重大違法記錄。
三、比選方案要求
（一）資格、資質證明文件
1.投標人營業執照副本復印件；
2.投標人承銷資質證明文件；
3.投標函（附件1）；
4.法定代表人授權委托書（附件2）；
5.投標人關于公司近三年未受到證監會或者國家發改委處罰的承諾。
（二）技術類文件
1.簡介及競爭優勢；涉及內容包括但不限于2019-2021年度三年間總資產和凈資產在券商中的排名情況；
2.公司債券業務實力以及2019到2021年度公司債券業績說明（提供清單并加蓋公司公章，內容包括但不限于債券名稱、發行人所在省份、金額、期限、只數等，注明是否為聯合主承銷，發行人是否為城投類平臺公司）；
3.本次需提供債券承銷標書一份,包括整體發行方案（至少包括發行工作時間安排、資料審核時間預計、發行利率預測分析、團隊構成及介紹、發行利率不高于同等級同時期其他公司債券平均利率的承諾書、承銷費等相關費用），如有需要可附相關資料；
4.投標人參與皖江高科公司歷年債券發行、承銷情況，提供清單并加蓋公司公章?？梢员砀裥问搅忻鲄⑴c皖江高科公司歷年債券主承招標情況、中標情況、具體債券主承（或聯席或承銷團）情況、參與過具體債券發行的分銷承銷團的情況（該項需提供相關證明材料）；
5.投標人如有以下保障措施則優先考慮作為本次債項發行的主承銷商。一是為現有的存量債券能夠提供續期服務；二是能夠落實外部增信擔保問題，三是提供銀行等金融機構同意聯席主承銷意見書，
6.其他有利于投標人加分的印證材料。例如有利于發行的其他保障措施和相關建議等。
（三）承銷費率報價函（附件3）
未注明的文件格式自擬。
四、服務方案提交
1.投標人資格、資質證明文件以及技術文件密封裝訂成冊，一式六份，遞交截止時間：2022年6月24日下午5:00，過期將不再接收，請投標人自行把握好時間；開標時間：2022年7月2日上午9：00。
2.遞交地點：安徽省安慶市皖江大道老峰孵化園B1棟五樓皖江高科公司財務部；聯系人：彭代信；電話 0556-5422502；
3.我公司組織評選小組，對項目的所有報名人進行評比打分，選取得分排名第一的為該項目主承銷商候選人，單獨協商確定最終承銷費率，響應我公司最終承銷費率后，確定為債項最終主承銷商。單獨商談時間另行通知。
五、發布公告的媒介
安慶經開區管委會及公司官網http://aqdz.anqing.gov.cn/
六、特別說明
本次比選結果最終以公告為準。
安慶皖江高科技投資發展有限公司
2022年6月8日
附件1
投標函
安慶皖江高科技投資發展有限公司：
經研究，我們決定參加2022年安慶皖江高科技投資發展有限公司企業債券主承銷商比選活動，為此，我方鄭重聲明以下幾點，并負法律責任。
一、我方遞交的各項文件，一式六份；
二、如果我們的遞交文件被接受，我們將履行文件中規定的每項要求，并按我們遞交文件中的承諾按期、按質、按量完成；
三、我們理解，最低報價不是確定主承銷商的唯一條件，你們有選擇主承銷商的權利；
四、我方愿按《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，自覺履行自己的全部責任；
五、我方遞交的文件有效期為60天。
單位名稱（公章）：
法定代表人或授權代表（簽字或蓋章）：
日期：_____年____月____日
附件2
法定代表人授權委托書
安慶皖江高科技投資發展有限公司：
（單位名稱）法定代表人 授權我單位（姓名） （身份證號碼） 為我單位本次授權代理人，全權處理2022年安慶皖江高科技投資發展有限企業債券主承銷商比選活動的一切相關事宜。
特此授權！
（附法定代表人、授權代理人身份證明復印件）。
單位名稱（公章）：
法定代表人（簽字或蓋章）
法人授權代表（簽字）：
日期：_____年____月___
一、項目概況
項目名稱：2022年安慶皖江高科技投資發展有限公司企業債券主承銷商比選
發行額度：不超過8億元
發行期限：5年
發行計劃：在批復有效期內一次性或者分期發行
募集資金用途：用于安慶經濟技術開發區集中開發的屋頂分布式光伏示范區
主承銷商：原則上只接受券商總部機構參與投標，不接受券商分支機構獨立投標，為了提高發行效率，本次比選不接受聯合體參選。
承銷方式：余額包銷
二、承銷機構基本條件
（一）具有獨立承擔民事責任的能力。
（二）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。
（三）具有債券發行所需的資質和能力。
（四）具有完成項目所必須的人員、設備和專業技術能力。
（五）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
（六）近三年內在債券承銷活動中沒有重大違法記錄。
三、比選方案要求
（一）資格、資質證明文件
1.投標人營業執照副本復印件；
2.投標人承銷資質證明文件；
3.投標函（附件1）；
4.法定代表人授權委托書（附件2）；
5.投標人關于公司近三年未受到證監會或者國家發改委處罰的承諾。
（二）技術類文件
1.簡介及競爭優勢；涉及內容包括但不限于2019-2021年度三年間總資產和凈資產在券商中的排名情況；
2.公司債券業務實力以及2019到2021年度公司債券業績說明（提供清單并加蓋公司公章，內容包括但不限于債券名稱、發行人所在省份、金額、期限、只數等，注明是否為聯合主承銷，發行人是否為城投類平臺公司）；
3.本次需提供債券承銷標書一份,包括整體發行方案（至少包括發行工作時間安排、資料審核時間預計、發行利率預測分析、團隊構成及介紹、發行利率不高于同等級同時期其他公司債券平均利率的承諾書、承銷費等相關費用），如有需要可附相關資料；
4.投標人參與皖江高科公司歷年債券發行、承銷情況，提供清單并加蓋公司公章?？梢员砀裥问搅忻鲄⑴c皖江高科公司歷年債券主承招標情況、中標情況、具體債券主承（或聯席或承銷團）情況、參與過具體債券發行的分銷承銷團的情況（該項需提供相關證明材料）；
5.投標人如有以下保障措施則優先考慮作為本次債項發行的主承銷商。一是為現有的存量債券能夠提供續期服務；二是能夠落實外部增信擔保問題，三是提供銀行等金融機構同意聯席主承銷意見書，
6.其他有利于投標人加分的印證材料。例如有利于發行的其他保障措施和相關建議等。
（三）承銷費率報價函（附件3）
未注明的文件格式自擬。
四、服務方案提交
1.投標人資格、資質證明文件以及技術文件密封裝訂成冊，一式六份，遞交截止時間：2022年6月24日下午5:00，過期將不再接收，請投標人自行把握好時間；開標時間：2022年7月2日上午9：00。
2.遞交地點：安徽省安慶市皖江大道老峰孵化園B1棟五樓皖江高科公司財務部；聯系人：彭代信；電話 0556-5422502；
3.我公司組織評選小組，對項目的所有報名人進行評比打分，選取得分排名第一的為該項目主承銷商候選人，單獨協商確定最終承銷費率，響應我公司最終承銷費率后，確定為債項最終主承銷商。單獨商談時間另行通知。
五、發布公告的媒介
安慶經開區管委會及公司官網http://aqdz.anqing.gov.cn/
六、特別說明
本次比選結果最終以公告為準。
安慶皖江高科技投資發展有限公司
2022年6月8日
附件1
投標函
安慶皖江高科技投資發展有限公司：
經研究，我們決定參加2022年安慶皖江高科技投資發展有限公司企業債券主承銷商比選活動，為此，我方鄭重聲明以下幾點，并負法律責任。
一、我方遞交的各項文件，一式六份；
二、如果我們的遞交文件被接受，我們將履行文件中規定的每項要求，并按我們遞交文件中的承諾按期、按質、按量完成；
三、我們理解，最低報價不是確定主承銷商的唯一條件，你們有選擇主承銷商的權利；
四、我方愿按《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，自覺履行自己的全部責任；
五、我方遞交的文件有效期為60天。
單位名稱（公章）：
法定代表人或授權代表（簽字或蓋章）：
日期：_____年____月____日
附件2
法定代表人授權委托書
安慶皖江高科技投資發展有限公司：
（單位名稱）法定代表人 授權我單位（姓名） （身份證號碼） 為我單位本次授權代理人，全權處理2022年安慶皖江高科技投資發展有限企業債券主承銷商比選活動的一切相關事宜。
特此授權！
（附法定代表人、授權代理人身份證明復印件）。
單位名稱（公章）：
法定代表人（簽字或蓋章）
法人授權代表（簽字）：
日期：_____年____月___
附件3
承銷費率報價函
安慶皖江高科技投資發展有限公司：
我公司同意參與，如成功取得貴公司本次的主承銷商資格，本次債券承銷費率不高于 / 年，總費率不高于 。
單位名稱（公章）
年 月 日
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